Uozumi and Mizushiro are third-year junior high school students. They have a lot in common and go to school together. One day, Uozumi hears from someone that Mizushiro has moved. Uozumi decides to follow in his footsteps. He arrives to find…

首尔电影学院教授兼导演尚俊（刘俊相 饰）近来闲暇无事，决定去北村会老友电影评论家杨河（金相中 饰）。尚俊原先只是一个名气一般的导演，转行做教授后自感思想产生了偏执，对以往所拍的东西不断进行着反思。最近他已停止了拍片，他需要和各行业人物接触，以获取下一部戏的灵感，当然，不少的灵感来自自身的体验，这包括与学生们的交谈以及情妇带给他的两性感受。杨河性格孤癖且自闭，但人很坦率，平日除了做评论发稿件，他几乎足不出户，更谈不上有什么朋友，尚俊是他为数不多的故交中的一个。这次两人的会面会碰撞出什么火花...... 　　本片曾入围戛纳电影节

首尔电影学院教授兼导演尚俊（刘俊相 饰）近来闲暇无事，决定去北村会老友电影评论家杨河（金相中 饰）。尚俊原先只是一个名气一般的导演，转行做教授后自感思想产生了偏执，对以往所拍的东西不断进行着反思。最近他已停止了拍片，他需要和各行业人物接触，以获取下一部戏的灵感，当然，不少的灵感来自自身的体验，这包括与学生们的交谈以及情妇带给他的两性感受。杨河性格孤癖且自闭，但人很坦率，平日除了做评论发稿件，他几乎足不出户，更谈不上有什么朋友，尚俊是他为数不多的故交中的一个。这次两人的会面会碰撞出什么火花...... 　　本片曾入围戛纳电影节

女子大生・文と軽いノリでセフレを続ける花屋店主・影沼。だが、それはある日呆気なく終わりを告げた。 　　泉は恋人・幹雄と町に越してきた。幹雄は昔ミュージシャンを夢見ていたが、今はチンピラで泉のヒモだった。スナックの従業員募集を見てやって来た泉を、ママ・真子は受け入れる。彼女は店の看板娘になり、常連客の影沼は、結婚間近で婚約者を事故で亡くし、後追いした妹に似た泉を何かと構うようになる。 　　影沼と真子は幹雄の思想を改めなくては、泉が幸せになれないと感じ始める。泉は彼に不満などないが、内心では昔の彼に戻って欲しいという願いもあった。幹雄も泉を心から愛している。彼女と幸せになろうと資金稼ぎのきっかけとなったのがヤクザだった。 　　近頃の町は、ヤクザの縄張り争いで物騒だった。ある日、兄貴分からうまい話が舞い込み、ヤバい仕事と理解しながら幹雄は了承した。 　　一週間ほど真子が留守のため、臨時のニューフェイス・紗英が来た。夫に風俗で働かされていた紗英と、死ぬ覚悟で最後の店に選び、客として来た高村。二人は惹かれ合う。真子が戻り、紗英は店から消えた。高村とのことで悩んでいたが、二人が上手くいってくれればいいと願う影沼たち。一方で、泉のために幹雄の行動を止めようとするが…。

不気味な操り人形が映画の始まりを告げると、スクリーンには無邪気に絡み合う男女の姿が映し出される・・・。そして、閉鎖された劇場には男女5人の姿があった。何故此処にいるのか、その理由を誰一人として知る者はいない。何とか逃げ道を探そうとする5人だが、劇場からは逃げられない。スクリーンでは、絶え間なく淫乱行為が続いていた…。